Cliënten
In het voorbeeld zoeken we naar de cliënt met geboortedatum 31-12-2001.
De lijst met patiënten zal nu gefilterd worden a.d.h.v. het geselecteerde zoekfilter. In de zoekbalk kan er ook op andere velden gezocht worden. Staat er een veld niet in de lijst met standaard (zoek)velden dan kan er met de uitgebreide filter gezocht worden.
Vanuit de patiënt:
Hoe een nieuw project toe te voegen?
Open de kaart (formulier weergave) van de cliënt waar u een nieuw project voor wilt maken. In de rechter bovenhoek klik op de knop “Projecten x” (waarbij x het aantal reeds bestaande projecten aangeeft).
Een overzicht van de bestaande projecten opent.
In het overzicht is per project te zien of er data gekoppeld is
1 = het aantal formulieren
2 = Een nieuw project maken
3 = Het aantal gekoppelde taken
Met de knop “Aanmaken” kan er een nieuw project gemaakt worden.
In het volgende scherm kunnen de gegevens van het nieuwe project worden ingevuld. De projectnaam wordt samengesteld uit het Project type en een datum van aanmaken. Na invullen kies “Aanmaken” om het project te genereren
Een afspraak / bezoekregistratie maken
Klik in op de patiëntenkaart op de knop "Agenda" Hier kunnen alle afspraken van de klant ingezien worden.
Wijzig de weergave aan de rechterzijde om de lijst met afspraken van de klant te tonen (knop 1)
maar ook kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Klik hierbij op de knop "Aanmaken". Ook als er geen fysieke afspraak is maar er een telefoon notitie gemaakt moet worden kan er op deze manier een entry gedaan worden.